Коммерческий департамент из 30 менеджеров тратил на согласование одного договора до четырёх дней: документ гулял по почте, юристы видели правки с опозданием, а РОП в конце месяца вручную сводил премии в Excel. Пересобрали процесс на смарт-процессах и роботах Битрикс24 — согласование ужалось до 4 часов, премии считаются сами.
Смарт-процесс согласования договоров
Основа — смарт-процесс «Договоры» со стадиями: Черновик → Юрист → Финансы → Руководитель → Подписание → Подписан. Каждая стадия — роботы: при переходе на «Юрист» документ автоматически проверяется на обязательные реквизиты, юристу ставится задача с дедлайном 24 часа; при простое больше дня — эскалация руководителю юротдела, ещё через день — директору.
Сквозная воронка: от лида до договора
Сделки, смарт-процессы и счета связаны связями CRM: у сделки видно состояние договора без переключения между сущностями. Триггерные роботы на стадиях сделки: при переходе на «Счёт отправлен» автоматически создаётся элемент смарт-процесса с черновиком договора по шаблону из каталога товаров сделки.
Расчёт премий РОПа без Excel
Премия считается роботом по расписанию в первый день месяца: берутся оплаченные сделки закрывающего месяца, применяется шкала KPI (выполнение плана, маржинальность, доля просрочки по оплатам), результат пишется в пользовательское поле сотрудника и рассылается РОПу и бухгалтерии. Формула прозрачна: каждое число в отчёте кликается до первички — сделки, из которых оно собралось.